Gấu Đỏ Biến Hình là bộ phim hoạt hình đầy màu sắc về tuổi dậy thì và những bí mật tiềm ẩn. Cuộc đời Mei, mười ba tuổi, đang bước vào giai đoạn đầy bất thường và cô ấy rất bối rối. Luôn luôn cảm thấy phấn khích, vui mừng, và đôi khi là nóng giận, Mei vô tình phát hiện ra một bí mật gia đình: khi quá cảm xúc, cô ấy sẽ biến hình thành một con gấu trúc đỏ khổng lồ! Điều này khiến cuộc sống của Mei trở nên vô cùng khó khăn. Cô phải tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình để tránh biến thành con gấu trúc đỏ, điều đó cũng nghĩa là phải gò bó bản thân vào một khuôn khổ khắt khe. Rắc rối càng thêm rắc rối khi cô đóng vai trò trung tâm trong cuộc thi đấu đầy khát vọng được tổ chức tại trường. Hãy cùng Mei khám phá thế giới di truyền kỳ diệu, vượt qua những thử thách khó khăn, tìm hiểu về gia đình và bản thân, để cuối cùng, cô ấy có thể chủ động điều khiển sức mạnh di truyền của mình và tự tin sống với chính mình.