Tò mò với lời đồn về một băng ghi âm kinh dị có tựa đề “Đoạn Băng Kinh Hoàng 94,” một rổ cảnh sát dẫn đầu bởi Slater cùng với Oursler, Sprayberry, Spivey, Petro và Nash tình nguyện tham gia vào cuộc điều tra. Nhìn vào đoạn băng, họ bị cuốn hút vào một cảnh tượng kinh hoàng: một người phụ nữ mặc áo trắng đeo mặt nạ, hít một loại chất trắng đục. Sau đó, cùng một người phụ nữ ấy, với đôi mắt đầy uất ức, đếm ngược bằng một giọng trầm lặng. Cùng lúc đó, một người phụ nữ khác len lỏi qua ở phía sau. Mọi cảnh tượng ập đến dữ dội khi các sĩ quan đột kích vào một nhà kho bất ngờ, nơi họ phát hiện ra một chiếc máy bay tư nhân và một âm thanh phát từ loa đầy hăm dọa: “Tất cả đều được chào đón. Tất cả đang theo dõi. Cuối cùng, các tín đồ, đêm nay là đêm mà bạn đã chờ đợi. Hãy theo dõi tín hiệu của tôi. Tín hiệu là chất kích thích. Tín hiệu là liều thuốc an thần. Tín hiệu là sự cứu rỗi.” Bánh xe quay có vẻ như mang họ vào một thế giới đen tối khi họ phát hiện ra một loạt những căn phòng giống như phòng giam của nhà tù, bắt gặp một người đàn ông trong tình trạng vô cùng bất ngờ và cảnh tượng chết chóc ngập tràn. Điều tra càng sâu, cuộc đấu tranh chống lại kẻ đứng sau mà họ tìm kiếm dường như càng trở nên dai dẳng và đầy biến cố.