San Francisco đứng trước nguy hiểm bực bội khi băng nhóm khủng bố nguy hiểm nhất, lãnh đạo bởi Swan tàn bạo, kéo thành phố vào vành đai khủng bố. Ray Nettles, một thám tử chuyên nghiệp, và đồng liêu Fuzzy, tay nghiện ngập nhưng vô cùng bảo đảm của anh, dấn thân vào thế giới đen tối và nguy hiểm để đối đầu với những kẻ khủng bố. Khi một trong những thành viên quan trọng nhất của băng nhóm, nhà khoa học tài giỏi Claire Manning, bị bắt lưới, Swan tuyên bố một thảm họa khủng khiếp sẽ ập đến với thành phố, bất chợt biến San Francisco thành mê cung bom hẹn giờ, nếu Claire không được thả. Cả hai thám tử phải đối mặt với lựa chọn khốn khổ: trao trả Claire hoặc chứng kiến thành phố của họ bị hủy diệt. Tình thế nguy cấp buộc Ray phải kêu gọi sự trợ giúp của Frank Glass, một chuyên gia chất nổ có kinh nghiệm dày dạn nhưng đồng thời cũng có những bí mật đen tối. Giữa vòng xoáy bom nổ và thời gian ngắn ngủi, Ray, Fuzzy và Frank phải hợp sức cùng lòng dũng cảm để giải tỏa bom, cứu rỗi thành phố và tận diệt âm mưu khủng bố của Swan.